智能网联新能源汽车

• 电动化进入规模化普及期。 国际能源署（IEA）《Global EV Outlook 2025》显示，2024年全球电动乘用车销量超过1700万辆、占新车销量比例首次突破20%；中国以超1100万辆销量贡献全球近三分之二，占中国新车销量近一半。2025年全球销量预计突破2000万辆（每4辆新车中约1辆为电动车），其中中国预计超1400万辆、占国内新车销量约60%；全球电动乘用车保有量至2024年底已近5800万辆，公共充电桩自2022年以来翻倍至500万个以上。
• 智能化成为下半场竞争主战场。 工信部副部长辛国斌在2025世界智能网联汽车大会上表示，我国已建成涵盖智能座舱、自动驾驶、网联云控等在内的完整产业体系，大算力芯片、智能线控底盘批量上车，搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比超过60%。据汽车之家研究院《中国智能驾驶商业化发展白皮书（2025）》，新能源乘用车L2级智能驾驶渗透率已从2019年的7.3%升至2024年上半年的50%；端到端大模型、世界模型等新范式加速上车，高阶智驾（NOA城市领航）从高端车型向主流价格带下沉。
• 车路云一体化"中国方案"全球领跑。 2024年7月工信部等五部门确定20个城市（联合体）开展"车路云一体化"应用试点。北京以经开区为核心建成全球首个高级别自动驾驶示范区，截至2025年5月已实现600平方公里设施智能化部署，吸引30余家测试企业投放超千台自动驾驶车辆，累计测试里程超3500万公里；海南作为全国唯一"三市两线"试点省份，已建成100余个智能路口，开放测试区域1950平方公里、测试道路1230公里。
• 全球法规与标准竞速。 联合国世界车辆法规协调论坛（UN/WP.29）2024年发布驾驶员控制辅助系统统一法规（UN R171），欧盟2025年8月通过通用安全法规修订案（EU 2025/1122）；美国NHTSA 2025年发布自动驾驶监管新框架并批准Zoox无方向盘L4车辆豁免，2024年12月出台全球首个Robotaxi法规（AV STEP）；日本将自动驾驶汽车上路审查时间由11个月缩短至2个月。动力电池领域，韩国SNE Research数据显示2026年1—4月全球动力电池装车量352.7GWh、同比增长13.8%，宁德时代份额突破40%，中国七家厂商合计份额约72.2%，产业主导地位持续强化。

• 上升为战略性新兴产业与未来产业交汇的核心赛道。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026年3月发布）将智能网联新能源汽车列入"发展壮大新兴产业"重点方向，要求"扎实推进智能驾驶、新型太阳能电池、新型储能等关键技术创新"，并在"新产业新赛道培育发展"专栏中部署新型电池攻关——加快高容量电极材料、高电导率电解质材料等关键材料攻关，拓展高安全高能量密度电池在电动交通工具等领域应用，同时明确"推进生物医药、智能驾驶、低空经济等新兴领域立法"。
• 国家层面编制专项规划。 2025年10月，工信部在世界智能网联汽车大会上宣布将组织编制《"十五五"智能网联新能源汽车产业发展规划》，统筹推动产业高质量发展：加强新一代电子电气架构、大算力芯片、操作系统等技术攻关，深入推进"车路云一体化"应用试点、支持共建可信数据空间，高水平建设汽车行业人工智能中试基地，加快高级别自动驾驶技术突破。
• "人工智能+"行动提供顶层支撑。 国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11号）将智能网联汽车列为新一代智能终端的重点品类；2025年《政府工作报告》首次提出"大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端"。车路云一体化应用试点（2024—2026年）正处于收官评估与规模化转段的关键窗口。
• 试点立法双轮驱动。 智能网联汽车准入和上路通行试点、车路云一体化试点持续扩面；2025年上半年北京、广州、武汉、合肥等地密集出台自动驾驶地方性法规，为国家层面立法积累经验，推动行业从"区域测试"迈向"全域规模化应用"。

• 万亿级市场规模加速扩容。 《中国智能驾驶商业化发展白皮书（2025）》显示，2024年我国智能网联汽车产业规模达11082亿元、同比增长34%，预计2030年市场规模有望突破5万亿元。国家智能网联汽车创新中心预测，到2030年我国"车路云一体化"智能网联汽车产业总产值增量将达25825亿元，复合增长率高达28.8%。
• 全球销量与电池需求同步高增。 IEA预测2026年全球电动车销量约2300万辆；国信证券研报（引用GGII、Marklines数据）测算2025年全球新能源车销量约2102万辆、2026年约2345万辆，2025年全球动力电池需求1365GWh、2026年预计约1725GWh（同比+26%）。固态电池、超快充、车网互动（V2G）成为下一代竞争焦点。
• 运营场景率先跑通商业闭环。 百度萝卜快跑2025年一季度在全球提供超140万次出行服务、同比增长75%，累计出行超1100万次（截至2025年5月），武汉已成为全球最大Robotaxi运营城市；无人配送车、矿区/港口无人驾驶、观光清扫等城市治理场景在全国铺开，中国联通智网科技车联网联接规模已达7441万辆（服务92家车企，截至2024年10月）。
• 产业外溢带动面广。 智能座舱"第四空间"化、车规芯片、线控底盘、激光雷达、高精地图、充换电与能源网络等链条共同构成"汽车+ICT+能源+交通"的融合生态，是各地争相布局的支柱型增量产业。

1. 技术与供应链攻坚。 车端自动驾驶算法的长尾场景适配能力仍待提升；"车—路—网—云"协同的异构算力调度、跨运营商互联互通尚无成熟方案；车规级大算力芯片、基础操作系统、高端传感器等自主可控水平仍需提高。

2. 商业模式闭环未成。 路侧感知、边缘计算等基础设施建设投入巨大，而用户付费意愿与商业价值挖掘尚未形成稳定闭环，可持续盈利模式仍在探索（中国信通院《智能网联汽车（车联网）蓝皮书（2025年）》）。

3. 法规标准与权责划分。 L3/L4级自动驾驶的准入监管、事故责任认定、OTA召回管理、数据跨境流通等规则体系仍在完善，国际标准话语权竞争激烈；出海面临关税壁垒与合规成本上升。

4. 行业秩序与安全。 部分技术测试验证不够充分、行业非理性竞争问题突出（辛国斌语），需从"营销狂欢"回归"安全竞速"；自动驾驶全链路安全验证框架、可信数据空间建设亟待落地。

5. 补能与电池瓶颈。 高能量密度（固态）电池的工程化、安全性与成本控制仍是痛点；超充、V2G、光储充一体站等新型补能网络需要跨行业协同共建。

本领域需求侧高度多元，是地方政府招商引资中"自带订单与场景"的典型赛道：

• 地方政府、高新区与经开区：20个"车路云一体化"试点城市（北京、上海、重庆、武汉、合肥、无锡、苏州、南京、广州、深圳、成都、长沙、济南、福州、沈阳、长春、鄂尔多斯、十堰、杭州—桐乡—德清联合体、海口—三亚—琼海联合体）正处于试点收官与规模化转段期，亟需路侧感知、边缘计算、云控平台、高精地图、可信数据空间等服务商及配套会展、招商推介活动；重庆以"33618"现代制造业集群体系打造"智能网联新能源汽车之都"（2024年新能源汽车产量95.32万辆、同比增长90.5%），武汉已集聚产业链核心企业100余家。
• 央企国企：一汽、东风、长安等汽车央企承担智能化转型重任；中国联通（智网科技）、中国移动、中国电信布局城市级车路云网络与车联网运营；国家电网、南方电网推进车网互动与超充网络；城投、交投公司参与智慧交通基础设施投建运。
• 整车与零部件龙头企业：比亚迪、蔚来、小鹏、理想、华为车BU、吉利等推进高阶智驾、智能座舱与线控底盘量产；地平线、黑芝麻等车规芯片企业与禾赛、速腾聚创等激光雷达供应商需要规模化应用场景与定点订单支撑。
• 高校科研院所与检测认证机构：清华大学（李克强团队）、国家智能网联汽车创新中心、中国汽研、招商车研、中汽中心等承接技术攻关、仿真测试、准入认证与"汽车行业人工智能中试基地"建设（2025年10月已启动）。
• 交通物流、出行平台与园区运营方：公交集团、港口矿区企业、快递物流企业（无人配送）、Robotaxi运营商（萝卜快跑等）、机场/医院/大学园区的无人接驳需求方，是高阶智驾最早规模化商业化的场景方。
• 金融机构与保险公司：智驾保险产品创新、数据资产定价、智能网联产业基金，需要基于驾驶数据的风险评估与标准服务。

【各国2025—2026年国家战略白皮书/政策文件】

1. 中国政府（2026）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》

2. 国务院（2025）《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11号）

3. 工业和信息化部等五部门（2024）《关于开展智能网联汽车"车路云一体化"应用试点工作的通知》；工业和信息化部（2025）宣布编制《"十五五"智能网联新能源汽车产业发展规划》

4. 美国白宫（2025）"Winning the Race: America's AI Action Plan"

5. 联合国世界车辆法规协调论坛 UN/WP.29（2024）UN R171《车辆驾驶员控制辅助系统（DCAS）统一规定》；欧盟（2025）通用安全法规修订案（EU 2025/1122）

【顶刊综述】

6. Chen Li 等（2024）"End-to-end Autonomous Driving: Challenges and Frontiers"，IEEE TPAMI

7. 中国工程院院刊《Engineering》（2025）"A Survey on Large Language Model-Powered Autonomous Driving"；Xie J 等（2025）"Towards human-like automated vehicles: review and perspectives"，Transportation Safety and Environment

【市场年报】

8. 国际能源署 IEA（2025）《Global EV Outlook 2025》

9. 中国信息通信研究院、中国通信学会（2026）《智能网联汽车（车联网）蓝皮书（2025年）》

10. 汽车之家研究院等（2025）《中国智能驾驶商业化发展白皮书（2025）》；国家智能网联汽车创新中心（2025）"车路云一体化"产业规模预测；SNE Research（2026）全球动力电池装车量统计（2026年1—4月）

【各地招商引资需求】

11. 重庆市（2024—2025）"智能网联新能源汽车之都"及"33618"现代制造业集群体系系列政策；武汉市（2025）智能网联汽车产业链与"车路云一体化"示范区建设；北京经济技术开发区（2024—2025）高级别自动驾驶示范区4.0建设与车路云投资机会