光伏

• 全球装机创历史纪录，光伏已成新增电力主力。 国际能源署（IEA）2026 年发布的《Renewables 2025》显示，2025 年全球新增光伏装机达 605 吉瓦，是有史以来任何单一能源品种观测到的最大年度增量；国际可再生能源机构（IRENA）口径为 511 吉瓦、同比增长 27.2%，占全球新增发电能力的 85% 以上。全球累计光伏装机已约 2.4 太瓦（GlobalData 预测 2025 年底 2378 吉瓦），IEA 预计 2030 年全球累计装机将达 5 太瓦级。
• 中国主导全球供给，装机与制造双第一。 国家能源局 2026 年 2 月发布《2025 年可再生能源并网运行情况》：2025 年全国光伏新增装机 3.17 亿千瓦（317 吉瓦），同比增长 14%，其中集中式 1.64 亿千瓦、分布式 1.53 亿千瓦；累计装机达 12 亿千瓦（1200 吉瓦）、同比增长 35%，历史性超过火电；全年发电量 1.17 万亿千瓦时、同比增长 40%，利用率 95%。制造端，2024 年中国硅片产量 753 吉瓦、组件产量 588 吉瓦（分别同比增长 12.7%、13.5%），全球组件出货前十名全部为中国企业（晶科、天合、晶澳、隆基、通威、正泰新能、阿特斯、一道、协鑫集成、东方日升）；中国组件产量占全球 80% 以上，IEA 2022 年报告预计 2025 年中国多晶硅、硅片全球份额高达 95%。
• 钙钛矿与叠层技术加速产业化，全球竞争进入"技术代际跃迁"窗口。 隆基绿能晶硅-钙钛矿叠层电池效率由 2023 年 11 月 NREL 认证的 33.9%，提升至 2024 年 6 月的 34.6%、2025 年 4 月的 34.85%；2025 年 6 月在 260.9cm² 大面积上实现 33%（NREL 认证），相关成果连续登载《Nature》（2024 年、2025 年）。国内已建成多条百兆瓦级钙钛矿中试/量产线（协鑫光电、极电光能、仁烁光能、纤纳光电、京东方等），南京大学联合仁烁光能实现大面积商用组件效率 22%。国际上，美国《通胀削减法案》（IRA）对薄膜光伏制造给予税收抵免，日本丰田提出 2030 年将钙钛矿电池搭载于 EV 车顶，韩国产业通商资源部（MOTIE）发布钙钛矿投资路线图，欧洲"地平线计划"持续资助多国联合研究。
• 行业进入阶段性调整与"反内卷"周期。 2025 年产业链价格逐步企稳、多晶硅均价同比回升 34.4%（中国光伏行业协会 2025 年度大会），但 2026 年 1—5 月全国光伏新增装机 59.59 吉瓦、同比下降 69.88%，产能出清与"以需定产"成为主题；同时 2025 年起我国开始产生大批量退役组件，光伏回收与绿色制造成为产业闭环的新战场（中国光伏行业协会预测 2030 年后组件废弃量高峰约 18 吉瓦/140 万吨，2040 年累计约 253 吉瓦/2000 万吨）。

• 新型能源体系顶层定调。 2026 年 6 月 25 日，国家发改委、国家能源局联合印发《新型能源体系建设"十五五"规划》，明确 2030 年初步建成新型能源体系：非化石能源消费比重达 25%、风光装机占比超 50%；"十五五"电网投资较"十四五"增长 30% 以上，新型储能装机目标 3 亿千瓦，虚拟电厂调节能力 5000 万千瓦以上，并首次将"算电协同"写入国家级规划。国家能源局规划司司长任育之署名文章《推动"十五五"初步建成新型能源体系》进一步指出，能源消费增量将主要由非化石能源满足，新能源从"补充能源"迈向"主体能源"。
• 规划纲要与年度能源工作会议层层加码。 《"十五五"规划纲要》（2026 年 3 月发布）部署"非化石能源十年倍增行动"、100 个零碳园区建设，并将高效低成本储能、氢能制储运、碳捕集利用与封存列为能源领域关键技术攻关方向；2026 年全国能源工作会议（2025 年 12 月）提出 2026 年新增风电、太阳能发电装机 2 亿千瓦以上，推进"人工智能+"能源融合试点。钙钛矿被连续纳入《"十四五"能源领域科技创新规划》等顶层设计，2025 年 11 月工信部《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》明确将钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池纳入中试平台建设重点方向。
• 地方"十五五"规划形成梯度布局。 广东省"十五五"规划纲要提出"强化钙钛矿、叠层电池等光伏新技术研发和设备制造，支持开发光储直柔、光储充一体化产品"，到 2030 年省内电源装机超 3.3 亿千瓦、非化石能源电力装机占比超 55%；山东省提出稳妥有序发展光伏、推进鲁北盐碱滩涂地等基地开发，并率先出台《关于推进钙钛矿太阳能电池产业发展的实施方案》（鲁科字〔2024〕11 号），以山东能源研究院为牵头单位建成长江以北首条百兆瓦级钙钛矿中试线；浙江、江苏、上海等地围绕分布式光伏、BIPV、光储融合出台配套政策。
• 代表委员建言聚焦技术自强与市场机制。 全国人大代表王刚建议在大型基地设定钙钛矿组件应用比例不低于 10%，并推动钙钛矿产业链纳入国家及省级"十五五"规划，明确 2027 年实现吉瓦级量产、2030 年市场占有率超 10%；高纪凡等代表建议加快光伏产业专利池建设，将多晶硅纳入国家能源安全储备体系、建立"以需定产"动态平衡机制。

• 市场空间。 Research Nester 测算全球太阳能光伏市场 2025 年约 3640.9 亿美元，预计 2035 年达 9273.3 亿美元（CAGR 约 9.8%）；中国光伏行业协会 2025 年将全年全球新增装机预测上调至 570—630 吉瓦、国内 270—300 吉瓦。清华大学 3E 研究院研究指出，中国"十五五"期间需维持年均 150—220 吉瓦新增风光装机，才能支撑 2035 年深度脱碳路径。
• 钙钛矿与叠层的成本与效率红利。 中国能源研究会测算钙钛矿制备成本仅为晶硅的 1/3，理论效率极限 43%（远超单结晶硅 33.7% 的肖克利-奎伊瑟极限）；钙钛矿/晶硅叠层可依托我国占全球 80% 以上的晶硅产业基础实现平滑升级。产业端，协鑫光电 AI 高通量研发设备将实验室成果转化周期压缩约 90%，纤纳光电百兆瓦量产线良率突破 98.5%，京东方中试线 2.88m² 组件功率达 579 瓦（全面积效率 20.11%）并获 TÜV 莱茵钙钛矿 BIPV 首张认证证书；BIPV、车载光伏、消费电子、太空光伏（2026 年 5 月北京未来科学城开建全球首条钙钛矿太空光伏中试线、中国空间站将首次开展钙钛矿电池动态服役实验）等多元场景正在打开蓝海市场。
• 光储融合成为确定性主线。 "十五五"新型储能装机目标 3 亿千瓦；IEA 数据显示 2025 年全球新增储能装机 108 吉瓦、同比增长 40%，其中约 80% 为公用事业级项目。光储充一体化、光储直柔、源网荷储一体化、零碳园区、算电协同（绿电直连数据中心）等模式将重构光伏需求结构，分布式光伏多领域融合开发被写入多地"十五五"规划。
• 回收与绿色制造催生千亿级新赛道。 2026 年 3 月，工信部等六部门印发指导意见力促光伏组件综合利用：到 2027 年废旧组件综合利用量累计达 25 万吨、培育一批骨干企业，2030 年形成应对大规模退役潮的综合利用能力；《2024 年中国光伏回收和循环利用白皮书》测算，提早退役情景下 2030 年国内光伏回收累计市场规模约 260 亿元、2050 年将突破 4200 亿元，新华社报道称市场规模有望超千亿元。国家电投"晶硅光伏组件回收高效综合法成套工艺技术及国产化设备"已入选国家能源局首台（套）重大技术装备名单。

• 钙钛矿稳定性与寿命是产业化最大"拦路虎"。 温度循环引发不可逆相变、卤素离子迁移、界面应力累积导致性能衰减，户外长期稳定性与 ISOS/IEC 标准下的寿命验证尚未闭环（东南大学李桂香团队《Nature Reviews Materials》2025 年综述系统梳理了该问题）；大面积制备的均匀性、良率与成本控制仍是量产瓶颈，京东方、大唐科研总院等正通过第三方实证电站与 AI 平台加速解决。
• 行业"内卷"与产能过剩亟待治理。 2025—2026 年光伏全产业链价格剧烈波动，2026 年 1—5 月新增装机同比下降 69.88%，多晶硅、组件环节面临亏损与产能出清；需要以"以需定产"、产能置换、价格自律与电力市场机制协同化解，同时应对美国、欧盟、印度等市场贸易壁垒与"去中国化"供应链压力。
• 并网消纳与电力市场机制待突破。 高比例新能源下局部弃光、电价波动、分布式光伏入市交易、绿证绿电与碳市场协同等问题突出，虚拟电厂、容量电价、输电权、电力期货等市场工具尚在探索阶段。
• 关键辅材与高端装备国产化。 白银价格上涨倒逼少银化/无银化浆料、贱金属导入提速，但高温银浆、靶材、钙钛矿蒸镀/涂布/激光划线装备、在线检测设备等仍部分依赖进口；工信部将钙钛矿及叠层纳入中试平台重点方向，正是为补齐"实验室—中试—量产"装备链条。
• 回收体系经济性不足、标准缺失。 组件回收存在"小作坊高价抢收、正规企业难盈利"的劣币驱逐良币现象，含氟背板处理、EVA 去除、银硅高值回收等技术经济性待提升，回收处理标准（如《退役光伏组件回收利用与处置技术规范》团体标准）与生产者责任延伸机制仍需完善。

• 地方政府 / 高新区经开区。 山东（临沂兰山提出建设"钙钛矿第一城"、淄博市投促局赴江苏开展钙钛矿产业链专题招商、山东能源研究院牵头百兆瓦中试线）、江苏（扬州德沪钙钛矿产业园——全球首个钙钛矿主题产业园，常熟、无锡集聚仁烁光能、极电光能、德沪涂膜）、贵州黔东南高新区（西南首个钙钛矿中试线）、北京未来科学城（钙钛矿太空光伏中试线）等均在"十五五"抢滩布局。适合引入：产业招商图谱编制、钙钛矿/光储主题国际论坛与招商推介会、SNEC 等国际展会配套策划、中试平台落成发布活动。
• 央企国企。 华能（清能院钙钛矿研发）、中国核电（钙钛矿商业级中试线立项）、国家电投（光伏回收首台套装备、黄河公司回收产线）、大唐（钙钛矿户外实证体系）、中广核、三峡等是大型基地开发、绿电直供与装备国产化的主力军；适合举办大型基地供应链大会、绿色金融对接会、技术装备交流会。
• 高校科研院所。 南京大学谭海仁团队（全钙钛矿叠层世界纪录）、苏州大学、上海交大赵一新团队（AI 多智能体钙钛矿平台）、东南大学、南开大学袁明鉴团队（2026 年《Nature》正式结构钙钛矿效率纪录）、中科院深圳先进院（《Nature Reviews Clean Technology》综述）等是源头创新策源地；适合举办产学研峰会、成果转化路演、国际学术会议与人才招引活动。
• 龙头企业。 隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份、正泰新能、协鑫集团、京东方、东方日升等在叠层技术、BC 电池、BIPV、光储一体化方向高强度投入；适合新品发布会、全球客户峰会、海外市场（中东、东南亚、欧洲）开拓论坛，以及专利池、标准与知识产权国际合作研讨。
• 专精特新与初创企业。 极电光能、协鑫光电、仁烁光能、纤纳光电、众能光电、光因科技、曜能科技及装备企业德沪涂膜、方昇光电、迈为、捷佳伟创等处于"从实验室到吉瓦级"的关键窗口，急需中试基地、首台套示范场景与投融资；适合参加创业大赛、投融资路演、钙钛矿专场对接会。
• 下游用能业主与园区运营方。 零碳园区、工业园区、机场与交通枢纽（如南京禄口机场 1.99 兆瓦钙钛矿组件采购项目）、建筑业主（BIPV 示范，如昆山城市广场连廊项目）、数据中心（算电协同绿电直连）及新能源电站投资运营商，是光伏新技术规模化应用的需求侧主体，适合引入"光储充+会议会展"一体化示范项目与绿色品牌发布会。

各国 2025—2026 年国家战略白皮书与政策文件

1. 国家发展改革委、国家能源局，2026，《新型能源体系建设"十五五"规划》（2030 年初步建成新型能源体系，非化石能源消费比重 25%，新型储能 3 亿千瓦）

2. 国家能源局，2026，《2025 年可再生能源并网运行情况》（2025 年全国光伏新增装机 3.17 亿千瓦、累计 12 亿千瓦）

3. 工业和信息化部等六部门，2026，关于促进光伏组件综合利用的指导意见（到 2027 年综合利用量累计 25 万吨）

4. 国家发展改革委等，2023，《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》（发改环资〔2023〕1030 号）

5. 山东省科技厅等十四部门，2024，《关于推进钙钛矿太阳能电池产业发展的实施方案》（鲁科字〔2024〕11 号，百兆瓦级钙钛矿中试线）

CNS 核心论文与顶刊综述

6. 隆基绿能、苏州大学团队，2025，Nature《Efficient perovskite/silicon tandem with asymmetric self-assembly molecules》（非对称自组装分子 SAM 策略，晶硅-钙钛矿叠层效率 34.6%）

7. 隆基绿能叠层团队，2024，Nature（双层交错钝化策略，晶硅-钙钛矿叠层效率 33.9%，首次实验上超越单结 S-Q 效率极限）

8. 南开大学袁明鉴团队、北京理工大学徐健团队，2026，Nature《Continuously graded-doped SnO2 for efficient n–i–p perovskite solar cells》（刷新正式结构钙钛矿电池效率纪录）

9. 李桂香等（东南大学），2025，Nature Reviews Materials《Resilience pathways for halide perovskite photovoltaics under temperature cycling》（钙钛矿温度循环稳定性综述）

10. 王在伟（中科院深圳先进技术研究院）、侯毅（新加坡国立大学），2025，Nature Reviews Clean Technology《Perovskite-based multi-junction solar cells》（钙钛矿基多结太阳能电池综述）

市场年报

11. 国际能源署（IEA），2026，《Renewables 2025》（2025 年全球新增光伏装机 605 吉瓦，新增储能 108 吉瓦）

12. 中国光伏行业协会，2025，2025 光伏行业年度大会运行报告（2025 年全球新增装机预测上调至 570—630 吉瓦、国内 270—300 吉瓦）

13. 中国光伏行业协会、光伏回收产业发展合作中心，2024，《2024 年中国光伏回收和循环利用白皮书》（2030 年国内光伏回收累计市场约 260 亿元、2050 年超 4200 亿元）

各地招商引资需求

14. 淄博市投资促进局，2024，赴江苏开展钙钛矿产业链专题招商（拜访仁烁光能、方昇光电、极电光能、天合光能，推进吉瓦级量产线）

15. 临沂市兰山区人民政府，2024，《兰山区推进钙钛矿太阳能电池产业发展实施方案》（"钙钛矿第一城"，创新平台最高奖励 100 万元）

16. 广东省人民政府，2026，《广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（强化钙钛矿、叠层电池新技术研发与设备制造，支持光储直柔、光储充一体化）